Борец и клоун

Одесса на рубеже 19-20 веков. Грузчик Иван Поддубный и клоун-сатирик Анатолий Дуров поступают на работу в цирк. До славы артистам еще далеко. Пока оба сталкиваются с подлостью и коварством. В Петербурге Поддубному было присуждено поражение из-за его отказа от борьбы с французом Буше, который натер свое тело маслом. Получив душевную травму, он решил уйти из спорта...