Действие происходит в 1775 году. Картина о сложной ситуации, в которую попали казаки после расформирования Сечи. Под влиянием командиров часть этих воинов перебирается в дальние края, где властвует турецкий султан. Однако надеждам на свободное существование не суждено было сбыться, и войско требует возвращение на родные земли. Но не все так просто…