1964 год. Бесследно исчезают три молодых борца за гражданские права. Два агента ФБР (Хэкмэн и Дэфо) должны раскрыть это дело в маленьком городке на реке Миссисипи. Герой Хэкмэна (актер получил приз МКФ в Западном Берлине за мужскую роль), сам бывший шериф маленького городка, находит ключ к раскрытию преступления. Фильм основан на действительных событиях того времени. (М. Иванов)