Музыкальное представление по мотивам сказки А. С. Пушкина, нестандартно по стилю, с песнями и плясками, с юмором и иронией. Сюжет, тем не менее остается прежним: Ваши дети узнают, как работник Балда надул Чертенка и проучил Попа, дававшего ему непосильные задания. Щелбанами проучил. Песни за всех героев исполняет Олег Анофриев. Входит в Сборник мультфильмов 26. (М. Иванов)