Однажды летом в сонный грузинский городок приезжает 14-летняя Сибилла со своей теткой Мартой - ей суждено навсегда изменить жизнь его обитателей. Сибилла влюбляется в 41-летнего вдовца - сторожа старой обсерватории Александра, сын которого - также 14-летний Микки, влюбляется в Сибиллу. Александр старается не замечать происходящего вокруг. История приближается к драматической развязке как раз в тот момент, когда в город приезжает старый французский капитан в поисках моря...