Однажды осенью два друга - Шофер и Директор школы - воруют вагон угля и на старом паровозе по заброшенной с прошлого века железнодорожной ветке везут его продавать. Директор хочет ремонт в школе сделать и компьютер купить, а Шофер бежит от своей всепожирающей ревности. С друзьями едет сын Шофера - немой семилетний мальчик Мишка, буфетчица Луиза и странное дряхлое существо - Машинист. Найдут ли друзья свое счастье? Фильм-дорога. Сказка для взрослых.