Волны Черного моря разбиваются о пирс, солнце ярко светит, и небо голубое. Детский оркестр Dixieland играет марш. Учитель слушает. Кажется, счастье будет длиться вечно. Но взросление неотвратимо. Вдруг оказывается, что учитель смертный, а у друга свои планы на жизнь. Медали и оркестровые инструменты сверкают на солнце, но каждый ребенок имеет свою судьбу – с музыкой или без нее.