О веселой компании зверей, создавших свой ансамбль вместе с молодым трубадуром, который полюбил принцессу. Во время путешествия их ждет встреча с отпетыми преступниками, гадалками и королем, не желающим выдавать свою дочь за странствующего певца. Но вместе им суждено побороть всех врагов и получить согласие венценосной особы.