Всё действие мюзикла происходит в сказочном зимнем лесу. Все объекты съёмки —специально построенные великолепные декорации.Действие начнётся с того, что в провинциальном загородном доме готовят праздничный новогодний стол. Мать просит дочь спуститься в подпол за банкой консервированных помидоров. Девушка в темноте оступается на лестнице и… куда-то долго падает, в результате оказывается в сказочной стране, в которой она влюбляется и спасает Валета. На самом деле, как окажется в финале, она просто упала и ударилась головой, а Валет это её сосед, который приходит поздравить её с Новым годом.