Напал Змей-Горыныч на простых жителей украинского села. Забрал к себе молодых людей, а старикам оставил лишь горечь. Но произошло чудо – появился Катигорошко, малыш, который решил побороть страшного Змея. Сперва решил он добыть себе оружие под стать, а затем и воинов в друзья приобрел…