Поздней ночью, когда все домочадцы легли спать, котенок проснулся и почувствовал, что его одолевает бессонница. Как же развлечься? Игривый малыш пошел на разведку. Оказывается, смотанные клубки ниток тоже не спали, а еще была небесно-голубая ниточка, веселая и добрая, которая, как и котик, хотела играть. Подружатся ли они с котенком?