В старом забытом всеми месте живет некогда злой и коварный Кощей Бессмертный. Среди серых туманов и злобного завывания неведомых зверей он влачит свои дни. Уже не стало волшебного кота, который песни заводил и читал стихи, погибла русалочка, как и множество других сказочных персонажей. Остался только он, жалкий старец…