Жил на свете Змей Горыныч. Тосковал он и не знал, чем себя занять. Надоумили его жениться. Его выбор пал на красавицу принцессу. Он, облачившись в старца, отправляется за своей невестой. Но у той уже есть любимый, которому предстоит защитить принцессу.