Веселый лягушонок Кваки, красивая бабочка и рассудительный светлячок вспоминают удивительную историю, которая случилась с ними прошлой весной. Все началось с того, что Кваки случайно заморозил рудник, рассказывая о том, что лягушки бесполезны. Это была неправда, а от неправды замерзает вода. Теперь героям предстояло длинное путешествие с сестричками Марией и Мирабеллой, которые помогут найти фею и преодолеть невзгоды.