Жили вместе котик, дрозд и петушок. В окрестностях их дома расхаживала хитрая лиса, которая мечтала украсть петушка. Отправились как-то кот и дрозд в лес, но при этом строго-настрого запретили петуху даже говорить с рыжей обманщицей. Не послушался пернатый, унесла его лисица…