Жила одна пожилая ведунья. Был у нее только кот Тимофей, пока не подбросили ей новорожденного младенца. Мальчик рос, сам гулял по полям и лесам, выучил все травы и подружился с маленьким медвежонком, прикормив его. Оказалось, что это не простой медведь, а девочка, обладающая удивительными способностями.