В фильме использованы произведения Сергея Прокофьева из сборника «Детская музыка». Двое малышей отправляются на прогулку, где наслаждаются великолепной природой и танцами бабочек. Они видят, как весело прыгают кузнечики, как летают стрекозы и даже наблюдают радугу после небольшого дождя.