Маленького котенка очень достает злая собака. Он просит волшебную ворону превратить его в зверя, которого бы все боялись. Так он оказывается в Африке в обличии бегемота. Там главный герой переживает много приключений, но в конце концов понимает, что дома было намного лучше, поэтому просит вернуть ему прежний кошачий вид.