Середина XVII столетия. Патриарх Никон начинает проводить реформы в православной церкви, что выражается в редактировании Священного Писания, замены существующих порядков (так, например, креститься отныне стали тремя пальцами, а не двумя), против чего выступала часть церковников, возглавляемых протопопом Аввакумом. В фильме затронута и придворная жизнь того времени, изображены важные события из жизни царя Алексея Михайловича и его сына Федора, как и других знатных особ, имевших значительное влияние в те времена.