Действие происходит в конце 30-х годов двадцатого века. Над миром нависла тень великой войны. Мировые державы лихорадочными темпами наращивают производство оружия и разворачивают сети разведки. Майор Соколов должен уничтожить хорошо законспирированную немецкую агентурную организацию. Для этого ему нужно готовить своих людей, которыми могут стать даже не профессионалы..