Вовчик – цирковой клоун. Как и все работники этого места, герой имеет много странностей, но у него доброе сердце и он искренне предан своему делу. Однажды он знакомится с Галей и так увлекает ее своим энтузиазмом, что женщина тоже остается работать в этом необычном и местами загадочном храме смеха.