Во время гражданской войны встречаются два человека, когда-то бывшие непримиримыми врагами. Один из них стоял у истоков большевистского движения и готовил революцию, а второй был сотрудником царской полиции и успешно вылавливал заговорщиков. Далее зрителя отсылают к более ранним событиям, в которых участвовали оба героя.