История любви японца Итами и китаянки Дин Хуи. Их отношения прерываются начавшейся японо-китайской войной. Итами вынужден вернуться на родину по долгу службы. А через пару лет он вернулся в военном чине, поглощенный происходящими событиями. Итами и Дин Хуи снова встречаются, но девушка уже состоит в китайской организации сопротивления японским оккупантам. Оказываясь по разную сторону баррикад, они не в силах отказаться от своих чувств.