История творческих успехов композитора Римского-Корсакова. Его новую оперу отвергает театр под патронатом императорского дома. Тогда композитор обращается к меценату Савве Мамонтову, который содержит частный театр. Именно на его сцене всем произведениям Корсакова суждено обрести всеобщую любовь и популярность.