Фильм-опера по одноименной повести Пушкина. Главный герой, Германн, узнает о секрете старой княгини, о том, что она знает комбинацию для выигрыша в карты. Он соблазняет ее молодую воспитанницу Лизу, а затем и угрожает самой княгине. Княгиня умирает из-за сердечного приступа во время его угроз. Но затем является во сне и сообщает заветные карты.