По мотивам повести Салтыкова-Щедрина «История одного города». В фильме рассказывается история города Глупова от начала русского государства в 862 году и до конца 20 века. Здесь, в Глупове, сменяются управленцы города, которые своими бездумными и абсурдными решениями уничтожают своих же горожан. В некоторых из вышестоящих виден явный намек на глав Российского государства и генсеков СССР.