За основу фильма взята повесть Федора Достоевского «Белые ночи». Главный герой – Мечтатель, он одинок, но нежность и страстность его натуры не может не заискриться при знакомстве с очаровательной девушкой Настенькой. Они гуляют по Петербургу, обволакиваемые городом и взаимными вспыхнувшими чувствами. Однако счастье ускользает, когда объявляется тот, кто был в жизни Настеньки до Мечтателя.