Действие разворачивается в 30-ые годы. Никита Федотов приезжает из маленького городишки в яркий и манящий Ленинград. У него есть хороший голос и желание петь. Но он не смог поступить в консерваторию. Из-за юношеского максимализма Никите кажется, что жизнь его закончена и потеряла всякий смысл. Он решается прыгнуть в Неву. Но вытащивший его страж порядка предлагает поработать Никите на уголовный розыск. Оказалось, что жизнь и приключения только начинаются!