Феликс Бонхоффер - известный сценарист. Он уже не молод, и его сценарии становятся все мрачнее. Во время работы над очередным творением он постоянно балансирует на грани реальности и бреда, общается с вымышленными им самим людьми, постепенно теряя связь с реальным миром.