Сандро - 40-летний учитель истории из Тбилиси, который до сих пор живет с родителями. Ему не везет с женщинами, но после многих неудачных свиданий Сандро, наконец, встречает Манану и влюбляется в нее. Но вскоре появляется третий лишний - муж Мананы, который как раз освободился из тюрьмы. Втроем они отправляются в путешествие по обратной стороне Тбилиси — не блестящему "туристическому" городу, словно с открытки, а лабиринту покосившихся ставен и серых советских кварталов, где живут люди, которые все еще верят в любовь.