Фокусник Виктор Васильевич Кукушкин уже не молод, но очень застенчив и запальчив. А в общем он человек добрый, и поэтому - сильный. Однажды в его жизни появляется прекрасная женщина Елена. Дело идет к свадьбе, но срабатывает его принципиальность, и во время первого семейного торжества Кукушкин ссорится с начальником цирка. Свадьба расстраивается, а неприкаянный, но гордый и счастливый циркач продолжает показывать фокусы прохожим и дарить детям апельсины...