Немолодой техасский проповедник Юлисс Дьюи, которого все зовут просто Сонни, переживает тяжелую полосу в жизни. Жена хочет с ним развестись, потому что у нее роман с Хорейсом, другим проповедником. Сонни охватывает совсем не христианская злость, и он избивает Хорейса бейсбольной битой. После чего уходит из дома, меняет имя на "Апостол И. Ф." и переезжает в афро-американскую общину, где пытается начать жить с нуля...