По мотивам романа П.Проскурина "Судьба".Главная сюжетная линия - любовь земная, история поздней и горькой любви председателя колхоза Захара Дерюгина (Матвеев) к молодой женщине Мане Поливановой (Остроумова). Однако фон, на котором разворачивается драма героев, сложен и общественно значителен. В истории Захара и Мани, их друзей и недоброжелателей отражаются глубокие социальные преобразования, происходившие в советской деревне 30-х годов. (М. Иванов)