Агенты Интерпола безуспешно пытаются задержать международного террориста и наркоторговца Леона Файгера, за которым тянется кровавый след. Узнав о том, что Файгер готовит отправку полтонны чистейшего героина транзитом через Россию в Японию, сотрудник Интерпола Браун делает себе пластическую операцию и становится "двойником" Леона Файгера. Для пресечения поставки крупнейшей партии героина Интерпол совместно с подразделением генерала ФСБ Степана Дорохова разрабатывают операцию под кодовым названием "Транзит для дьявола".