Продолжение музыкальной фантазии на темы одноименной сказки Гримм, рисованная цветная мультипликация входит в Сборник мультфильмов 13. Молодой парень с гитарой, Пес, Осел, Петух с другими музыкальными инструментами путешествуют по Германии времен братьев Гримм и поют вполне современные песни. Время от времени совершают подвиги. Все было хорошо, но во время одного циркового представления приглянулась нашему герою принцесса...