Шери, чьи мечты о Голливуде и славе прерываются реальностью города Феникс. В кафе "Синий Дракон" в Фениксе мы знакомимся с Бо, разбитным ковбоем, приехавшим в город участвовать в родео. Он грубо заставляет своих шумных дружков замолчать, когда поет Шери, и получает в награду невинный поцелуй благодарности. С этого момента он решительно настроен взять ее в жены, несмотря на все ее протесты и презрение его верного дружка Верджила. Шери даже садится на автобус, чтобы бежать из города, но Бо отправляется следом. Автобус заносит снегом, и пассажиры вынуждены провести ночь в кафе, где происходит драка между водителем автобуса, защищающим пассажирку, и ковбоем, требующим эту женщину. Бо терпит постыдное поражение, он унижен. На следующий день, когда буря закончилась, Бо начинает понимать, что ничего не добьется, действуя как скотина.