Места действия: Терем на Руси, Дворец на Востоке, Замок на Западе. В благоустроенном Тереме проживает великий кулинар Царь Дормидонт со своей обожаемой дочкой Царевной Всеславой. К тетке Ефросинье, помогающей царю по хозяйству, приезжает красавица Аленушка и с первого взгляда влюбляется талантливого музыканта Ерему, живущего по соседству. И Ерема полюбил Аленушку, но тут в историю вплетаются магия и волшебство. Заколдованный по недоразумению Ерема мчится за Царевной Всеславой, которая вместе с Циклопом и Звездочетом уезжает во дворец к Шаху. За ними вслед спасать свою любовь спешит Аленушка.