Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Его увлечение достает всех - родителей, учительницу и даже одноклассников. Мальчика выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать Тишку, чтобы когда-нибудь появиться с ним на арене цирка...