Смелый для того времени, до скандальности эротический триллер рассказывает о женщине-дизайнере Джоанне Крэйн (Тернер), занимающейся по ночам проституцией для того, чтобы быть свободной вести себя как захочется, осуществлять любые фантазии, навеянные Бердслеем и японскими классическими сексуальными рисунками. В нее влюбляется пришедший в качестве клиента Бобби Грэйди (Лафлин), разочарованный холодностью своей жены. Раздираемый между похотью и религией бродячий проповедник (Перкинс) до безумия одержим Голубой Китаянкой - так она называет себя ночью - и хочет спасти ее душу, но носит с собой стальной заостренный фаллос, больше напоминающий орудие убийства, чем предмет любовных утех. Он следит за ней и ее сексуальными приключениями... Будет в конце и преступление на почве страсти. Просмотр лицам до 18 лет не рекомендуется. (М. Иванов)