В осеннюю пору приезжают на Болдинский праздник журналист Алексей Дмитриев и его жена Татьяна. Здесь встречают Климова и прежних своих друзей и знакомых. Они много гуляют по заповедному лесу, который когда-то вдохновлял поэта, много говорят о Пушкине, поэзии, чести и бесчестии. Искусно разыгрывая роль понимающего и любящего поэзию, Климов вероломно вторгается в семейную жизнь Дмитриевых и нарывается на дуэль... Драма завершается фарсом.