Фильм-исповедь, построенный на автобиографии режиссера, его воспоминаниях о прожитом, о взлетах и падениях. Японские журналисты берут у него интервью в павильонах итальянской кинокомпании "Чинечитта". Режиссер раскрывает тайны мастерства и мысленно возвращается к временам своей молодости, когда он переступил порог киностудии начинающим журналистом, не зная, что это уже навсегда. Скачки в прошлое перемежаются буднями сегодняшнего дня - подготовкой съемочной площадки для фильма "Америка" по роману Франца Кафки, совместной поездкой в компании друга - Марчелло Масстроянни, визит к живущей затворницей Аните Экберг. Прекрасный образец документального кино, балансирующего на грани фантазии, в которой уж кто-кто, Феллини знал толк.