Герой картины - сердцеед, которому покоряются почти все женщины, встречающиеся на его пути. Его называют то Тюня, то Фуфло. Эротические похождения красавчика, замешанные на уголовщине, проходят на фоне странной дружбы-вражды с преступником-наркоманом Бурмакиным...