Начало 30-х годов. На заводе, строящем военные корабли, обнаружена утечка секретной информации. Из Москвы под видом ученого приезжает опытный чекист Каротин, чтобы выявить и обезвредить опасных шпионов. Но "шифроваться" на заводе не так-то легко. Чекист постоянно попадает в сомнительные ситуации...