Скромный парень-безработный нанимается ремонтировать церковь в маленьком городке. В него влюбляется местная девушка, не подозревая, что он - оборотень. Но человек при этом хороший. В городке начинает выступать бродячий цирк, возглавляемый скрытым вампиром. Человек он при этом плохой. Видя развернувшуюся на наших глазах жестокую борьбу добра (оборотень) со злом (вампир), хочется воскликнуть: "Чтоб они все там передохли, окаянные!" (М. Иванов)