Из жизни средневековой Руси. В основе сюжета - конфликт христианского священника Агафангела и старосты деревни, язычника Григория. Оба любят одну женщину Феофанию - колдунью, знахарку, художницу, обладающую мистической властью над живой и мертвой природой...