По произведениям Михаила Булгакова "Багровый остров", "Театральный роман", "Иван Васильевич", "Мольер". Проснувшийся с похмелья писатель пишет предсмертную записку, собираясь застрелиться, но тут к нему является Мефистофель в виде редактора и просит дать почитать рукопись нового романа. Далее следуют описания мук писателя в обстановке становления социалистического реализма. Гениальная проза Булгакова обшита фантасмагорическим визуальным рядом и смотрится картина не без интереса. Актеры все играют очень хорошо. (М. Иванов)