Дэвид Меррилл - успешный кинорежиссер, проработавший последние несколько лет вне Америки, возвращается в Голливуд, чтобы попасть в самый эпицентр "охоты на ведьм", охватившей Соединенные штаты в середине двадцатого века. Меррилла заставляют дать показания против его товарищей, которых обвиняют в связях с коммунистами. Меррилл отказывается, однако вскоре выясняется, что теперь он внесен в "черные списки", из-за чего не может найти работу. Все наладится только в том случае, если он пойдет навстречу следователям...