В первые годы Великой Депрессии жить на средиземном море стало трудно. Бесконечные налеты пиратов требовали постоянно быть при "толковых" телохранителях. Одним из лучших в своем деле считался Порко Россо. Пилот-ас во время Первой Мировой войны, сейчас он предлагает свои услуги всем, кто в них нуждается. Вконец уставшие от вездесущего телохранителя фашисты назначают награду за его голову, плюс, ко всему прочему, прилетевший из Штатов пилот-сорвиголова Дональд Кертис начал охоту не только за славой Порко, но и за девушкой, которую тот нежно любит...