Энтони Ла Палья в роли "человека-хамелеона", тайного агента ФБР, прозванного так за фантастическую способность перевоплощаться, меняя не только внешность, но и манеры, поведение, привычки, голос. Ему поручают сложнейшее задание внедриться в крупнейшую мафиозную группировку, занимающуюся наркотиками. Ла Палья, у которого есть веские причины ненавидеть гангстеров (они убили его жену), успешно завоевывает доверие наркомафии, но влюбяется в красавицу Джилл Холлмэн (Мелора Хардин). Сможет ли он выйти на основного убийцу и злодея? Крепкий гангстерский боевик выше среднего уровня. (М. Иванов)