По мотивам рассказов Ивана Бунина. Летний роман из жизни мелкопоместного дворянства. Кузина просит кузена, с детства в нее влюбленного, возпользоваться гостящей у них молодой девушкой Натали, чтобы ее отец, а его дядя (Дуров) ничего на заподозрил. Лениво и томно тянется любовная интрига, и вот кузен, несмотря на предупреждения кузины, постепенно понимает, что Натали становится для него не просто ширмой... Авторы картины вплетают в сюжет несколько линий, но смотрится все, к сожалению, скучновато - нет блеска бунинской прозы, нет его стиля. Оживляется картина только появлением в конце Владимира Гостюхина, но это уже в Париже и после революции... (М. Иванов)